1
שיחה טלפונית -בירור צרכים ותיאום פגישה .
1
2
פגישה פרונטלית- היכרות , בירור צורך מדוייק , איסוף נתונים ראשוני
2
3
איסוף מידע בהתאם לצורך שהוגדר בפגישה
3
4
עבודה משרדית - יצירת מפה פיננסית כוללת ומתן פתרון בחליפה מותאמת אישי.
4
5
הגשת נייר עמדה מקצועי לבנק ( תיתכן פניה למספר בנקים) תוך שימוש בניסיוני והכרה לעומק של דרישות המערכת הבנקאית
5
6
קבלת המשכנתא / הלוואה לארגון החובות
6